„Ейч Ар Кепитъл“ АД обявява успешното приключване на първичното публично предлагане на своята емисия конвертируеми облигации. В рамките на предлагането бяха записани и изцяло платени 5 006 облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с което дружеството привлече 5 006 000 евро нов капитал.
Емисията беше предложена на Пазара за растеж на МСП BEAM към Българска фондова борса и срещна силен инвеститорски интерес, като предлагането приключи в рамките на обявения срок без затруднения при търгуването на правата и записването.
Набраните средства ще бъдат използвани за увеличаване на участието на „Ейч Ар Кепитъл“ в компанията eBag – един от водещите български технологични и логистични бизнеси в сектора на електронната търговия. Чрез тази инвестиция дружеството продължава стратегията си да консолидира дялове в доказали се български компании с потенциал за дългосрочен растеж.
Конвертируемият характер на облигацията дава възможност на инвеститорите да участват пряко в бъдещото развитие на „Ейч Ар Кепитъл“, като при настъпване на условията по емисията те ще могат да конвертират инвестицията си в акции на дружеството.
„Успешното пласиране на емисията е силен вот на доверие от страна на капиталовия пазар. Това показва, че инвеститорите разпознават модела на „Ейч Ар Кепитъл“ – публична инвестиционна компания без management fee и success fee, която инвестира завдно с акционерите си и създава стойност чрез дългосрочно партньорство с предприемачи,“ коментира изпълнителният директор Христо Христов.
С тази сделка „Ейч Ар Кепитъл“ прави следваща стъпка в изграждането на платформа за достъп на публичните инвеститори до частни български компании – възможност, която традиционно е била ограничена до тесен кръг институционални участници.
Допълнителна информация за параметрите на емисията и следващите стъпки ще бъде публикувана чрез официалните канали за разкриване на информация на дружеството.